У тролля было особенно хорошее настроение, потому что он замыслил ужасный план похищения детей из мира людей, чтобы они стали его учениками и служили ему. Тролль и его ученики смотрели сквозь разбитое зеркало, которое искажало их видение мира, и они видели только плохие стороны в людях - их злобу, зависть и жадность.

Однажды разбитое зеркало попало к мальчику по имени Кай, и его сердце стало замерзать от ледяного жала, которое уколов его. Кай стал холодным и равнодушным к своей семье и своей лучшей подруге Герде. Он ушел с троллем и его учениками, чтобы стать их слугой.

Однако благодаря верной любви Герды и ее отваге, она смогла разбить ледяное жало в сердце Кая и вернуть его обратно к себе. Тролль и его ученики были разгонены, а порядок и радость вернулись в мир.