Перед балом, Маргарита увидела Воланда в облике старика со седой бородой, в сером пальто и с зонтом. Он стоял у аппарата для печати билетов на бал и общался с гостями.

На балу же произошла удивительная метаморфоза с Воландом. Он вдруг преобразился, став молодым и красивым, одетым в белую рубашку и белую парчовую жилетку. Его внешность и манера поведения полностью изменились, и он стал выглядеть как настоящий князь, окруженный придворными. Эта переменка внешности была частью его магии и демонстративной силы, что привлекло внимание всех на балу и заставило их удивляться его необыкновенной прелести. Таким образом, Воланд продемонстрировал свою могущество и способность изменять свою форму по своему усмотрению.