Сумев захватить власть и устранить прямого потомка Чингисхана - Кобула Шах Аглана Тимур начал усиливать свою армию и пополнил ее состав монголами. В 1386 году Хромец выдвинул свои орды к Кавказу. Захватил Грузию и Армению. Через два года пал Хорезм,. Затем были завоеваны Персия, Индия, Сирия, Месопотамия, Анкара, Смирна и Средняя Азия.