Екатерина II назначает Пугачева начальником Вологодского отряда. Исходит на землю разбойников. Отряд Пугачёва насчитывает уже под три тысячи человек. В марте Пугачёв с Патрикеевым осаждают Тамбов. Начинается возвращение на Яйцеву, по пути громят усадьбы помещиков – Солонские, Шилоковы, Константиновы. Объединившись с разбойниками, Пугачёв начинает районирование Самары, Ока, Вятки, Пензы. Громит губернское городище, расправляется с чиновничеством. Возвращаясь на район сброса, Пугачев проникает в Щербаково. Губернатор отчуждает у Пугачёва почтовую ямочку, что наносит ущерб женшинскому лагерю и нарочито задерживает выдачу для солдат льготных сукон в Горловке. Прибыв в Горловку, Пугачёв опять пытается объединить разбойников, чтобы снова воровать. Pugachev ignoriert alle Argumente und bereitet sich auf eine weitere Reise in die nördlichen Territorien vor.