Одним из эпизодов в путешествии Одиссея было его пребывание на острове Циклопа Полифема. Одиссей и его спутники попали на остров, где жили огромные и жестокие циклопы, один из которых был Полифем. Одиссей и его товарищи оказались в пещере Полифема, который начал поглощать их одного за другим. Одиссей придумал хитроумный план, напоив Полифема вином и когда тот уснул, вырезал ему единственный глаз. Таким образом, Одиссей и его спутники сумели сбежать от Циклопа, но поплатились за это потерей многих товарищей.

Вторым эпизодом была встреча Одиссея с волшебницей Кирке. Одиссей и его спутники приплывают на остров, где обитает Кирке, которая обладает магической силой. Кирке превращает спутников Одиссея в свиней, но благодаря помощи бога Гермеса, Одиссей сохраняет свою человеческую форму и спасает своих товарищей. Кирке соглашается вернуть им былых спутников и дает им советы и указания для дальнейшего путешествия Одиссея.