Опис подій, які відбулися після появи зими в селі. Захар Беркут і Василько готуються до незвичайно морозного і сніжного зимового сезону.

Поява в селі чужих людей, які прийшли землі пожать хліб. Василько і Захар Беркут вирішують допомогти їм у цьому.

Порятунок іноземців від нападу ворожої дружини. Захар Беркут і Василько виявляють справжню дружбу та відвагу у боротьбі з ворогами.

Зустріч з володарем замку, який визнає мужність і силу Захара Беркута. Він пропонує йому стати його вершником.

Роздуми Захара Беркута про майбутнє та вибір між імперією та своїм корінням і вірою.

Прийняття рішення Захаром Беркутом відмовитися від пропозиції володаря замку і залишити його сторону, щоб захищати своє село і свою рідну землю.