Царь и царевна отправляются на поиски царевны-лягушки.Царевна находит лягушку и обещает ей дать все, что для нее ценно.Лягушка помогает царевне выполнить задания и испытания.Царевна нарушает обещание и лягушка превращается обратно в прекрасную принцессу.Царевна скорбит о потере подруги, но узнает урок о ценности честности и верности.