Он (подлежащее) никогда (частица отрицания) не улыбался, но (союз) смотрел (глагол) совершенно (наречие) серьезно (наречие) или (союз) от души (наречие) смеялся (глагол) своим (местоимение-прилагательное) звонким (прилагательное) отчётливым (прилагательное) и (союз) чрезвычайно (наречие) увлекательным (прилагательное) смехом (существительное).