Кратко и по существу.
Ключевые бизнес‑риски и меры уменьшения
- Ошибки миграции данных
- Риски: потеря/искажение справочников, нарушение связей, неверные остатки, несоответствие исторических проводок.
- Митигаторы: детальная карта сопоставления (mapping), многошаговая валидация (row counts, hash totals, referential checks), автоматические лог‑файлы ETL, выборочные и статистические проверки (sampling), откатные дампы и тестовые откаты.
- Контрольные проверки: сверки по суммам и остаткам, процент несовпадений $<0.1\%$ для критичных регистров; чек‑листы по каждой таблице/справочнику.
- Раздельность контролей (Segregation of Duties, SoD)
- Риски: концентрация полномочий, мошенничество, нарушения комплаенса.
- Митигаторы: RBAC и принципы least privilege, автоматизированные правила SoD в системе, роль‑базированные сценарии доступа, двоеточечные (dual) утверждения для критичных операций, регулярные ревью ролей.
- Контрольные точки: матрица ролей/функций, тесты на конфликт ролей, отчёты о нарушениях SoD с пороговой автоматической блокировкой.
- Кибер‑риски
- Риски: компрометация данных, несанкционированный доступ, уязвимости интеграций.
- Митигаторы: шифрование данных в транзите и в покое, MFA для всех пользователей, сегментация сети, минимизация внешних интерфейсов, регулярные pentest и сканирование уязвимостей, SLA по patching.
- Контрольные метрики: время восстановления (RTO) целевое $\le 4$ часа, допустимая потеря данных (RPO) $\le 1$ час для критичных модулей.
Этапы проекта с контрольными точками (примерный жизненный цикл)
1) Инициация / оценка (Discovery)
- Артефакты: текущие процессы, целевые требования, матрица данных.
- Контрольная точка (Go/No‑Go): утверждённый scope и план миграции.
2) Проектирование (Design)
- Артефакты: mapping данных, архитектура интеграций, схема ролей/SoD, план тестирования.
- Контрольная точка: утверждённые спецификации + тестовый набор данных.
3) Конфигурация и разработка (Build/Configure)
- Артефакты: настроенная ERP, интеграционные интерфейсы, скрипты ETL.
- Контрольная точка: прохождение unit‑ и интеграционных тестов $\ge 95\%$ успешных кейсов.
4) Миграция данных (Load)
- Подэтапы: пилотная миграция, валидация, корректировки, финальная миграция.
- Контрольная точка: пилотный прогон с полным набором верификаций и откатом.
5) Тестирование (Test)
- Виды тестов: интеграционное, функциональное, UAT, регрессионное, нагрузочное, безопасность.
- Контрольная точка: UAT принят заказчиком, критические дефекты закрыты.
6) Подготовка к запуску / cutover
- Артефакты: план перехода, чек‑листы, откатный план, резервные копии.
- Контрольная точка: go‑decision по чек‑листу (backup, данные, пользователи, безопасность).
7) Запуск и гиперкеа́р (Go‑Live + Hypercare)
- Мониторинг, ежедневные сверки, оперативное исправление инцидентов.
- Контрольная точка: стабильность операций за период $30$ дней и снижение инцидентов ниже порога.
8) Стабилизация и передача в эксплуатацию
- Артефакты: итоговые отчёты, SLA, план поддержки.
Рекомендации по тестированию (что и как тестировать)
- Типы тестов и ключевые проверки
- Unit tests: конфигурации модулей и кастомных скриптов.
- Integration tests: интерфейсы с банковскими системами, WMS, CRM — проверить формат/тайминги/ошибки.
- Data validation tests: row counts, checksum/hash, контрольные суммы по документам, временные метки.
- UAT: бизнес‑кейсы (end‑to‑end), позитивные и негативные сценарии, сценарии по регламентным операциям (закрытие месяца).
- Regression tests: автоматизация критичных сценариев после каждой правки.
- Performance & load: пиковые транзакции, отчёты, batch jobs.
- Security testing: SAST/DAST, pentest, проверка правил доступа и аудита.
- Критерии принятия
- Основной показатель успешности тестов $\ge 95\%$ по критическим кейсам.
- Нулевой критический дефект, приоритет‑1 закрыт до Go‑Live.
Обеспечение непрерывности учёта в переходный период
- Параллельный учёт (parallel run)
- Вести операции одновременно в старой и новой системах в течение переходного периода $\ge 1$ закрытия периода (рекомендуем $30$ дней) или до достижения нулевых расхождений.
- Плюсы: выявление расхождений, проверка отчётности; минусы: нагрузка на ресурсы.
- Поэтапный переход по подсистемам
- Открыть сначала некритичные модули (справочники, закупки мелкие), затем критичные (финансы, расчёт заработной платы).
- Для каждого модуля — чек‑лист перехода и быстрый откат.
- Резервные копии и откатные процедуры
- Полные бекапы перед каждым ключевым шагом миграции; тестируйте восстановление.
- Откатные сценарии с ролями, ответственными, и time‑to‑recovery.
- Механизмы согласования и ручных компенсирующих операций
- Для критичных операций предусмотреть ручные обходы с обязательной записью в журнал и последующей репликацией в ERP.
- Установить SLA на устранение ручных корректировок.
- Мониторинг и сверки
- Ежедневная/еженедельная сводка по ключевым KPI: количество несверок $N_{mismatch}$, время выполнения batch‑job, количество инцидентов.
- Примеры порогов: количество несверок $N_{mismatch}\le 5$ по критичным документациям или процент ошибок $<0.1\%$.
Дополнительные рекомендации управления проектом
- Назначьте ответственных: владелец бизнеса, проектный менеджер, дата‑стюард(ы), команда безопасности.
- Минимизируйте кастомизацию — повышает риск и стоимость тестирования.
- План коммуникации и обучение: тренинги, quick‑reference, support горячая линия в первые $30$ дней.
- Контроль изменений (change freeze) перед финальной миграцией $\ge 72$ часов.
Если нужно, могу прислать шаблон чек‑листа для cutover, список контрольных SQL‑запросов для сверок, или пример матрицы ролей/SoD.