Кратко о геоэкономических уязвимостях (из карт добычи в ДРК и переработки в Китае):
- Концентрация добычи: значительная доля ключевых металлов (например, кобальта) добывается в ДРК — порядка $\sim 70\%$ мировой добычи кобальта, что создаёт риск из-за политической нестабильности, локальных конфликтов и проблем с соблюдением стандартов.
- Концентрация переработки/рафинирования: большая часть обогащения и переработки редкоземельных элементов и промежуточных материалов сосредоточена в Китае (оценки рефиннинга/химобработки часто превышают $\ge 80\%$ для отдельных стадий), что даёт одной стране структурное влияние на цену и доступность.
- Логистические и торговые риски: экспортные ограничения, тарифы, перебои в морской логистике или санкции могут быстро прервать поставки критических компонентов.
- Экологические и социальные риски: закрытие шахт/заводов из-за экологических требований или негативных социальных последствий может мгновенно сократить предложение.
- Ценовая волатильность и спекуляция: высокая концентрация производства усиливает ценовые шоки при малейших перебоях или изменениях политик.
- Зависимость для глобальной электроники: производства элементов управления, аккумуляторов и магнитов ориентируются на эти цепочки, что делает отрасль уязвимой к геополитическому давлению и перебоям.
Рекомендации для диверсификации поставок (конкретные меры и цели):
1. Распределение добычи и источников
- Поддерживать развитие местной добычи и запасов в других странах (Австралия, США, Канада, Бразилия, Гренландия) с целевым снижением доли одной страны до <$30\%$ на критических стадиях в течение $5-10$ лет.
- Быстрая оценка (1–2 года) и финансирование проектов с экологической сертификацией.
2. Расширение переработки вне Китая
- Инвестировать в строительство перерабатывающих и рафинировочных мощностей в союзных/нейтральных юрисдикциях (Европа, США, Япония, Южная Корея, Индия). Целевой показатель — обеспечить независимую переработку не менее $40-50\%$ мирового спроса на ключевые стадии в $5-7$ лет.
- Стимулы: налоговые льготы, гарантированные закупки, ускоренное разрешение на строительство, совместные предприятия с технологическими компаниями.
3. Рециркуляция и «urban mining»
- Масштабировать сбор и переработку отходов электроники для извлечения REE и кобальта; цель — обеспечить $10-20\%$ дополнительного предложения в среднесрочной перспективе ( $3-7$ лет).
- Стандарты для проектирования устройств с учётом легкой переработки.
4. Стратегические запасы и контракты
- Создать или увеличить стратегические запасы критических материалов на уровне правительств/корпораций (буфер $\sim 3-12$ месяцев импорта в зависимости от материала).
- Долгосрочные оффтейк-контракты с диверсифицированными поставщиками, совместные закупки между производителями электроники.
5. Субституция и снижение зависимости
- Инвестировать в НИОКР по замене редких/критических материалов и повышению эффективности (меньше редких минералов на единицу продукта).
- Поддержка альтернативных технологий (например, аккумуляторы с меньшим содержанием кобальта).
6. Прозрачность и устойчивость цепочки поставок
- Внедрение отслеживаемых цепочек поставок (развертывание цифровых реестров, сертификатов происхождения, аудитов), требования ESG к поставщикам.
- Обязательная отчётность для крупных производителей электроники по источникам критических материалов.
7. Многостороннее сотрудничество и торговые гарантии
- Создание международных соглашений по обеспечению поставок (партнёрства по сырью, инвестиционные фонды для развития добычи в стабильных юрисдикциях).
- Координация стандартов и инвестиций через блоки вроде G7/EU/ASEAN для снижения риска односторонних ограничений.
8. Финансирование и страхование рисков
- Государственные гарантии кредитов и страхование политических рисков для проектов добычи и переработки вне основных центров.
- Создание частно-государственных фондов для ускорения коммерциализации переработки и рециркуляции.
Краткая дорожная карта (по срокам)
- Короткий срок (1–3 года): оффтейк-контракты, стратегические резервы, ускоренные разрешения, пилотные проекты рециркуляции.
- Средний срок (3–7 лет): запуск новых перерабатывающих заводов, масштабирование рециркуляции, первые коммерческие проекты добычи в дополнительных юрисдикциях.
- Долгий срок (7–15 лет): значимое снижение концентрации поставок, технологическая подмена, устойчивые международные цепочки.
Риски и компромиссы: затраты и время реализации высоки; экологические проблемы при новой добыче; необходимость координации между правительствами и частным сектором; возможное удорожание конечной электроники в кратком периоде.
Вывод: для устойчивости глобальной электроники требуется комбинированный подход — диверсификация добычи, децентрализация переработки, масштабирование рециркуляции, стратегия запасов и международное сотрудничество с конкретными целевыми показателями (напр., снижение доли одной страны ниже $30\%$ и обеспечение $40-50\%$ переработки вне доминирующей юрисдикции в течение $5-10$ лет).