Коротко по карте и ключевые риски
- Карта показывает: литий сосредоточен в «литиевом треугольнике» (Чили, Боливия, Аргентина) и в Австралии; редкоземельные элементы (РЗЭ) имеются в разных регионах, но и добыча, и особенно переработка исторически сильно сконцентрированы в КНР.
- Последствия концентрации (примерные оценки): Австралия обеспечивает добычу лития порядка $\sim 56\%$ мирового LCE, Чили — порядка $\sim 20\%$, Боливия имеет крупнейшие оценённые запасы ($>20$ млн т лития по оценкам ряда источников) но пока ограниченное производство. По РЗЭ КНР контролирует приблизительно $\sim 60\%$ добычи и $\sim 85\%$–$90\%$ переработки/специализированных материалов.
Главные уязвимости цепочек поставок
- Географическая концентрация: один-два государства контролируют ключевые звенья (добыча, переработка) → риск политических ограничений, санкций, эмбарго.
- Вертикальная раздробленность цепочки: добыча ≠ переработка/производство конечных компонентов; страны-экспортёры часто экспортируют сырьё без добавленной стоимости.
- Логистика и инфраструктура: узкие порты, транспортные коридоры и энергообеспечение — точечные риски перебоев.
- Экологические и социальные конфликты: протесты, ужесточение регуляции и требования к восстановлению увеличивают сроки и капитальные затраты.
- Ценовая волатильность и спекуляция: краткосрочные шоки влияют на доступность технологий (электромобили, аккумуляторы, электроника).
- Технологическая зависимость: у импортеров нет перерабатывающей базы → уязвимость перед экспортёром, контролирующим тонкие химические процессы и редкие соли.
Стратегии для стран‑экспортёров (Чили, Боливия, Австралия, КНР — разные приоритеты)
- Захват большей доли добавленной стоимости: строить локальные заводы по переработке и производству прекурсоров/катодов; стимулировать вертикальную интеграцию.
- Инвестиции в инфраструктуру и устойчивость: энергоэффективные и низкоуглеродные технологии переработки, водосбережение, транспорт.
- Прозрачная, предсказуемая регуляция: ясные лицензии, НДР, налоговый режим — чтобы привлекать долгосрочные инвестиции и уменьшать политический риск.
- Социальная лицензия и экопротоколы: программы участия местных сообществ, компенсации, международные стандарты устойчивости (чтобы избегать бойкотов и ограничений на импорт).
- Диверсификация рынков: не полагаться на одного крупного покупателя; заключать долгосрочные контракты и стратегические партнерства.
- Для КНР (как крупнейшего переработчика): можно диверсифицировать поставки руд и инвестировать за рубежом в добычу, но при этом смягчать геополитические трения через прозрачность и экспортные соглашения.
Стратегии для стран‑импортеров (ЕС, США, Япония, Корея и др.)
- Диверсификация источников: комбинировать поставки из Австралии, Чили, Африки, отечественные разработки; развивать торговые альянсы с надёжными экспортёрами.
- Развитие собственной переработки и производства компонентов: инвестировать в заводы по переработке руд, производство прекурсоров и аккумуляторных материалов (субсидии, кредиты, ППП).
- Ресайклинг и циркулярная экономика: повышение уровня сбора/переработки батарей и ЭЭО — сокращает спрос на первичный металл.
- Стратегические резервы и долгосрочные контракты: создание государственных/промышленных запасов, страхование поставок через контракты с фиксированными объёмами.
- Технологическая диверсификация и замещающие материалы: финансирование НИОКР по снижению содержания редких элементов, альтернативным материалам и более эффективным конструкциям.
- Поддержка добычи у союзников: инвестиции и технологии для развивающихся стран‑поставщиков с условием экологических/социальных стандартов.
- Нормативные и стандартные меры: требования прозрачности источников, сертификация устойчивых цепочек и due diligence.
Короткая приоритетная дорожная карта (реализуемые шаги)
1) Для импортеров: $1$ диверсифицировать поставки и заключать долгосрочные контракты; $2$ запустить программы по переработке и ресайклингу; $3$ инвестировать в НИОКР по замещению.
2) Для экспортёров: $1$ строить перерабатывающие мощности и улучшать регуляторную предсказуемость; $2$ применять устойчивые практики для уменьшения рисков блокировок; $3$ искать стратегические партнерства.
Итог: карта показывает явную концентрацию ресурсов и переработки — это создаёт системную уязвимость. Решение требует одновременных мер: диверсификация поставок, локализация переработки, повышение устойчивости цепочек и технологические альтернативы.