Иван Тимофеевич приезжает в деревушку Волынской губернии с целью оздоровления, чтобы поправить свое здоровье и немного отдохнуть от городской суеты.

Человек мира цивилизации Иван Тимофеевич демонстрирует свою цивилизованность и образованность тем, что он разговаривает с крестьянами на немецком языке, а также его изумление и недоумение от их поведения и нравов.

Привычную деревенскую скуку «паныча» нарушает песня о любви, которую он услышал от красивой и загадочной девушки по имени Олеся.

В описании избушки Мануйлихи используются сказочные элементы: "жил-был чудный домик, выруганный кривыми руками чудной бабы", "окна стеклянные, покрытые зелеными шторами", "линое тепло и благоухание в сине-голубом дворике".