Одисей и его спутники прибывают на остров циклопов, где они встречаются с полифемом - одним из великих циклопов.Полифем оказывается жестоким и сильным существом, которое начинает охоту на Одисея и его спутников.Одисей придумывает хитроумный план, чтобы победить полифема и спасти своих спутников.Он пьет полифема и обращается к нему, представляясь никем, чтобы скрыть свою настоящую личность.Когда полифем пьян, Одисей и его спутники используют острые палки, чтобы выколоть его единственный глаз и ослабить его.Одисей и его спутники сбегают, привязавшись к брду стада полифема, тем самым обманув циклопа.Полифем, ослепленный и растерянный, не может найти Одисея и его спутников, когда те убегают с острова на своем корабле.Одисей и его спутники удаляются от острова, победив полифема и смогли продолжить свое путешествие.