Понтий Пилат приказывает зарезать Иешуа, так как он пытается отмыть свои руки от крови праведника, который был приговорен к смерти.Директор Варьете был наказан Воландом и его свитой путем превращения его в обезьяну.Воланд и его свита вызвали неожиданный шторм, который разрушил квартиру Варенухи.После встречи с Коровьевым председатель жилтоварищества Босым был отправлен в психиатрическую больницу.Воланд решил выступить в Варьете, чтобы проявить свою магическую силу и показать свою превосходность перед остальными членами общества.