Введение в повествование, описание каюты художника Портретиста.Знакомство с главным героем - художником Портретистом.Описание его внешности и характера.Определение его профессии и страсти к рисованию портретов.Появление на рынке нового заказчика - богатого иностранца.Первая встреча с заказчиком и начало работы над портретом.Описание процесса работы Портретиста.Загадочное поведение заказчика и намеки на его необычность.Завершение работы над портретом и представление заказчику.Реакция заказчика на портрет и его странные слова.Внезапные изменения в жизни Портретиста после окончания работы.Завершение части с загадочным поворотом событий и намеком на таинственное происхождение заказчика.