Похоронная процессия, шествовавшая за гробом с телом Берлиоза, была озабочена не только погребением ушедшего друга, но и странными обстоятельствами его смерти. Некоторые из участников процессии начали подозревать, что Берлиоз был убит, а его смерть не была случайной. Это вызвало у них тревогу и беспокойство, и они решили разобраться в этом деле.