Князь Гвидон, превратившийся в шмеля, летал над дворцом царя Салтана, радуясь свободе полета и новым возможностям своего тела. Он проник сквозь бархатные занавески и пролетел над залом, где царь вел совет с министрами.

Он увидел, как царь Салтан грустно сидел на троне, окруженный своими советниками. Князь Гвидон решил поднять настроение царю и, низко заметившись, полетел к нему.

Царь Салтан удивленно вскочил со своего трона, когда увидел летающего шмеля, разносящего радость и веселье. Остальные присутствующие тоже замерли от изумления.

Шмель, принимаясь заигрывать с царем, начал кружить вокруг него, исполняя разнообразные пируэты. Царь не мог удержаться от смеха и веселился вместе с шмелем, забыв о своих заботах.

После нескольких минут веселья, князь Гвидон решил завершить свой выход и совершил грациозный пируэт перед самым троном царя. Затем он взлетел вверх и скрылся за окном, оставив царя Салтана в приподнятом настроении.

Царь Салтан был благодарен шмелю за дарованное ему веселье и решил устроить праздник в честь загадочного летающего гостя. Он пригласил всех жителей королевства на праздничный бал, где они могли встретиться с князем Гвидоном, который столь мастерски скрывал свою истинную природу под обличьем шмеля.