Первая встреча Ивана Флягина с монахами в монастыре.Отправление Ивана в путешествие по свету.Поездка Ивана на корабле с сыном купца.Встреча с купеческим домом в Китае.Поход Ивана в Тибет, где он встречает духовного учителя.Возвращение в Россию и посещение монастыря, где он начал свой путь.Описание внутреннего преобразования Ивана и его новый взгляд на мир.