"Паустовский последний черт" - это роман о поисках смысла жизни, любви и верности. Главный герой - молодой журналист, влюбленный в артистку цирка, которая оказывается смертельно больной. Его путешествие на поиски исцеления приводит его к таинственному странствующему цирковому артисту, который может предложить ему помощь, но за определенную цену. Герои романа сталкиваются с моральными дилеммами и сложными выборами, которые заставляют их задуматься о своих ценностях и жизненном курсе.