Встреча Сашеньки и Алексея в детстве, когда им обоим было по семь лет.Решение Сашеньки отправиться на поиски одинокого парусного корабля, который должен привести его на Белое море.Путешествие Сашеньки по рекам и озерам России, в поисках Алого паруса.Встреча Сашеньки с Корабельным и его командой на борту "Дрозда".Путешествие "Дрозда" через голубые моря и страны до "Таинственного острова".Раскрытие тайны Алого паруса и его истинного смысла для Сашеньки.Возвращение Сашеньки в Москву и его преобразование после встречи с Алым парусом.