Возвращение Левши в свою родную деревню.Встреча с родными и друзьями.Рассказ Левшей о своих приключениях и путешествиях.Появление нового загадочного персонажа в деревне.Разгадка тайны прошлого Левши и его связи с загадочным персонажем.Битва и развязка конфликта.Понимание и принятие Левшей своего прошлого и настоящего.Заключительная сцена с моральным выводом.