Описание Яицкого городка как маленького и уединенного поселения на подступах к Уралу.Внезапное появление Пугачева на рыночной площади городка, окруженного своими верными сторонниками.Описание внешности Пугачева: его впечатляющий рост, буйная борода и грозный взгляд.Реакция жителей городка на появление лжецаря: недоверие, страх, возбуждение.Пугачев выступает перед толпой, заявляя о своих целях освободить казаков и крестьян от крепостной зависимости.Описание Пугачевского лагеря, раскинувшегося за пределами городка - палатки, костры, толпы вооруженных людей.Решение жителей городка присоединиться к Пугачеву в его борьбе против царской власти.Завершение отрывка с обещанием Пугачева вернуться в Яицкий городок и наказать всех предателей.