На облаке парит Иван-царевич, путешествуя по стране Кощея, где избушка поворачивается, злится Бессмертный Кощей, а чудо-юдо страшно напоминает ему о важной миссии. А в это время в деревне каша варится, а на опушке леса солдат находчив решает загадку старого колдуна.