В самом счастливом состоянии духа - обстоятельствовозвращаясь - обстоятельство временииз своего южного путешествия - обстоятельство местаПьер - подлежащееисполнил - сказуемоесвое давнишнее намерение - дополнениезаехать - дополнение (инфинитив)к своему другу Болконскому - обстоятельство целикоторого он не видел два года - придаточное дополнительное предложение (союзное)