Ключевые этапы проекта (коротко)
$1$ Инициация и запуск — цель, бюджет, спонсорство, назначение проектной команды; ключевой артефакт: PID/charter; контроль: утверждённый план, RISKS/RA matrix.
$2$ Бизнес‑анализ и моделирование процессов — сбор требований (бухгалтерские и управленческие), AS‑IS/TO‑BE, регламентирование; контроль: согласованные требования и приоритеты.
$3$ Проектирование решения (конфигурация + интеграции) — выбор модулей, схема данных, роли и SOD; контроль: архитектурные и безопасностные решения, согласованная спецификация интерфейсов.
$4$ Подготовка данных и мастер‑данных — профиль данных, правила трансформации, очистка; контроль: data quality отчёты, mapping таблицы, утверждённые тестовые выборки.
$5$ Разработка и настройка — конфигурация ERP, разработка кастомов и интерфейсов; контроль: управление изменениями (change requests), код‑ревью, unit test.
$6$ Интеграционное тестирование и UAT — end‑to‑end сценарии, нагрузочное тестирование, регрессивные тесты; контроль: пройденные тесткейсы, дефект‑лог с приоритетами.
$7$ Миграция данных и репетиции go‑live (dress rehearsals) — прогон миграций на тестовых средах, сверки; контроль: reconciliation reports, чек‑лист готовности.
$8$ Обучение и подготовка пользователей — регламенты, инструкции, практические занятия; контроль: подтверждение компетенций (тесты, список обученных).
$9$ Go‑live и поддержка (hypercare) — пошаговый переход, оперативная поддержка; контроль: key metrics monitoring, SLA, дефекты высокого уровня закрыты.
$10$ Стабилизация и закрытие проекта — оптимизация, передача в эксплуатацию, lessons learned; контроль: закрытые задач и подписанный акт приёмки.
Типичные риски и контрольные мероприятия
A. Миграция данных
Типичные риски:
- Неполные/некачественные исходные данные (дубликаты, неверные коды, разнородные форматы).
- Неверные правила трансформации приводят к искажению сальдо и проводок.
- Потеря аттачментов и истории проводок.
- Ошибки в округлениях и валютных пересчётах.
- Отказ в rollback при ошибочном заполнении боевой базы.
Контрольные мероприятия:
- Профилирование данных до миграции: отчёты по полноте, уникальности, формату.
- Формализация mapping‑таблиц: поле источника → поле назначения + трансформационные правила + примеры.
- Многоступенчатые прогонки: dry run → reconciliation run → финальная миграция; каждый прогон на полностью изолированном стенде.
- Контрольные сверки: сравнение сумм/сальдо по главной книге, по счетам, по контрагентам, по аналитике; чек‑лист: числа записей до/после, контрольные суммы (hash), контроль по ключевым показателям (TPA).
- Тестовые выборки: выборка ключевых документов (открывающие сальдо, последние проводки, крупные операции) и ручная проверка.
- План отката и бэкапы: пред‑миграционный снепшот БД + сценарий восстановления.
- Логирование и аудит миграции: детальные журналы ошибок с кодами и возможностью повторной загрузки только ошибочных записей.
- Утверждение приемочной выборки бухгалтером/аудитором перед закрытием миграции.
B. Настройка интеграций
Типичные риски:
- Несоответствие контрактов API (формат/поле/версия).
- Потеря сообщений при сбоях, дублирование транзакций.
- Производительность: задержки, очереди на больших объёмах.
- Нарушение безопасности: незащищённые каналы, неправильная аутентификация.
- Неоднозначность владельца интерфейса и ответственности за поддержку.
Контрольные мероприятия:
- Контрактная спецификация интерфейсов (schema, sample payloads, error codes) и versioning policy.
- Использование промежуточного слоя/шины (ESB, iPaaS, message broker) с очередями, retry‑политиками и DLQ (dead‑letter queue).
- Идемпотентность операций: уникальные идентификаторы для предотвращения дублей.
- Тестирование интеграций: unit, интеграционные, нагрузочные (тесты с пиковыми объёмами).
- Мониторинг и алертинг: метрики throughput, latency, error rate; дашборды и уведомления.
- Безопасность: TLS, API keys/OAuth, ограничение прав (least privilege), логирование доступа.
- SLAs и RACI для владельцев систем и интерфейсов; runbook для инцидентов.
C. Перераспределение ролей бухгалтерии (организационные изменения)
Типичные риски:
- Нарушение принципа разделения обязанностей (SoD) → риск мошенничества/ошибок.
- Потеря компетенций при уходе сотрудников или при недостаточном обучении.
- Сопротивление изменениям, несоблюдение новых процессов.
- Неправильное назначение прав в системе (чрезмерные привилегии).
Контрольные мероприятия:
- Провести RACI и матрицу доступа: для каждой операции определить ответственных, согласующих, выполняющих, информируемых.
- Провести анализ SoD и настроить превентивные и детективные контрольные точки (например, подпись/утверждение, четырёх‑глазный контроль).
- Постепенный переход: dual‑run/параллельная работа старой и новой схемы в период hypercare.
- Обязательное обучение по новым ролям и тестирование (практические кейсы, подтверждение навыков).
- Процедуры provisioning/deprovisioning: шаблоны ролей, автоматизация выдачи прав, регулярный recertification (валидация прав).
- Документированные SOP и контрольные листы для критичных операций (закрытие месяца, проведение корректирующих проводок).
- Внедрение мониторинга исключительных операций и аудита транзакций с периодическими ревизиями.
Короткий чек‑лист готовности к go‑live (важнейшие пункты)
$1$ Все критичные миграции прогнаны и сверены; отклонения — устранены.
$2$ Интеграции протестированы end‑to‑end и под нагрузкой; мониторинг запущен.
$3$ Роли и права утверждены, ключевые пользователи обучены и готовы.
$4$ План отката и бэкапы проверены; runbooks доступны.
$5$ SLA/эскалации и hypercare команда назначены.
Если нужно, могу прислать шаблон mapping‑таблицы миграции, чек‑лист сверок или краткий runbook для hypercare.