В начале произведения, капитан Петр Андреевич Гринев отправляется на службу в Сибирь и оставляет свою единственную дочь, Машу, под опекой своего друга, сухопутного полковника Ивана Ивановича Миронова.

Мишка, крепкий парень из деревни, приезжает в поместье Миронова и начинает ухаживать за Машей. Однако она не проявляет к нему особого интереса.

В это время в поместье поселяется пленный полтавский казак Григорий Петрович Пугачев, выдавший себя за Императора Петра III. Он знакомится с Марью и проявляет к ней интерес.

Пугачев начинает восстание против царской власти, и Миронов отправляется против него с армией. Маша решает остаться в поместье и помочь пленному казаку.

Пугачев обнаруживает, что Мишка – секретный агент Миронова, и приговаривает его к смерти. Однако Маша ухищряется его спасти.

В конце концов, Пугачева арестуют и сажают в тюрьму, а Миронов возвращается в поместье и благодарит Машу за ее мужество и преданность.

Разочарованный Мишка уезжает из деревни, и Маша остается с отцом, живущими в мире и согласии.