Встреча: Пугачев встречается с Машей в лесу.Место встречи: Лес в окрестностях крепости.Портрет Пугачева: Пугачев - высокий, крепкого телосложения, с длинной черной бородой и волосами, одет в разодранную одежду и тряпки.Действия Пугачева: Пугачев открывает Маше, что он - самозванец-петра, настоящий император Петр III, и приказывает ей присоединиться к его армии.