Эти герои объединяются в эпизоде, где они посещают квартиру Мастера, чтобы обсудить его рукопись о Понтийском Пилате. В этом эпизоде также появляется Воланд (дьявол) и происходят различные загадочные и необъяснимые события, которые запоминаются и оставляют на них глубокое впечатление.