Встреча Пугачева с Машей. Пугачев обращается к ней с доверием и уважением, дарит ей золотые серьги.

Петр Андреевич сообщает Пугачеву, что Данило разведал о присутствии русской армии и что их осада стала бесполезной.

Пугачев решает перейти на оборону и участвовать в боях против русских вместо осады крепостей.

Подготовка к бою. Пугачев и его армия готовятся к решающей схватке с русскими войсками.

Описание битвы. Пугачевские повстанцы сражаются с русской армией, которая предпринимает попытку разгромить восстание.

Благодаря храбрости и решимости Пугачева и его армии одерживают победу над русскими войсками.

Маша узнает о победе Пугачева и о том, что он покинул крепость, устремляется к нему в поисках своего отца.

Маша находит Пугачева и умоляет его о пощаде своего отца. Пугачев соглашается и отпускает ее отца.

Пугачев благословляет Машу и ее отца, пожелает им удачи и безопасного пути домой.

Маша и ее отец возвращаются в свою деревню, где их встречают с радостью и праздником в честь их возвращения.