Царевна Лебедь отправила князя Гвидона в магическом лесу, где он был превращен в различных насекомых. Для того чтобы вернуть князя в его человеческую форму, царевне Лебедь пришлось пройти через множество испытаний и помочь другим заколдованным существам. Только после того, как все испытания были пройдены успешно, князь Гвидон был освобожден от заклятия и вновь стал своим человеческим обликом.