Ворона с куском сыра в клюве сидит на дереве.Лисица подходит к вороне и хвалит ее красоту и пения.Лисица предлагает вороне спеть для нее, чтобы услышать ее голос еще раз.Ворона открывает клюв, чтобы спеть, и сыр выпадает из него.Лисица ловко подбирает сыр и убегает, насмехаясь над доверчивой вороной.